昨日,有消息称平安集团再度发行点心债。记者从平安集团获悉,此次点心债共发行18亿元,吸引了55亿元订单。其中3年期发行15亿,订单约45亿;5年期增发3亿,订单约10亿。平安集团相关负责人向记者表示,此次发行属于在中期票据计划中的提款。“主要因应投资人需求,资金主要作为中国平安海外控股公司的一般用途,在利率低位时充实该公司长期营运资金,稳定负债结构,同时也提前为明年到期的债券预备流动性。”事实上,这是继上月底才发行总值18亿元人民币5年期点心债后,平安集团在不足1个月内又再次利用点心债市场融资。
据媒体报道,平安集团是透过海外子公司(VSI)发行,三年期点心债以4%定价,较初始指导利率4.2%低。另外,平安增发的五年期点心债为4.522%,票面利率为4.75%。
在集团再融资的同时,其第一大股东或也存在缺钱的压力。近日,中国平安集团的第一大股东正大集团将八成的中国平安股权质押给瑞银集团进行融资。